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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在(zai)筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有(you)限公司（简(jian)称(cheng)“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的(de)估值尚未最(zui)终(zhong)确定，本次交易预计构成关联交易，但不(bu)会导致公司实际控制人(ren)发(fa)生变更。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算👚🍆👚，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🤬🥥🥒。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍄💝🥬🍑，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍍🥑🤬，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥿，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💌🥥🩳，我们也说👗👢💋👗，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💯。

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1、5、總結(jié)(jie)：供需結構(gòu)難(nán)有(you)明(ming)顯(xiǎn)好轉，關(guān)(guan)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未(wei)來(lái)，錳(měng)硅(gui)産(chǎn)量(liang)再度大幅下(xia)滑難度較(jiào)大，下半年(nian)有(you)供應(yīng)增量(liang)預(yù)期，需求耑改善程度(du)受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)(que)定性(xing)仍然較強(qiáng)，成本(ben)耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上(shang)半年錳硅價格已(yi)經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預(yu)計下半年期價重心或畧(lüè)有上(shang)迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太高。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💕🍎😻🍇、调仓周期以及对仓位的控制🥕🥭💘🤍，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥾。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）