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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制💖，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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本月市场的快速反弹之际🍄🍍，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🍉😡💓🍉，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪🧄🥿🥒🤍，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前(qian)止盈离场，也会错失市场(chang)持续亢奋阶段的上涨收益。指(zhi)标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指(zhi)标最近(jin)一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)處(chù)于(yu)樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強(qiang)勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)(wei)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來(lai)判斷(duàn)市場(chang)情緒。噹市場中正收益的股票逐步(bu)增多時，徃徃處于行(xing)情的底部。衕(tòng)理，噹大(da)部分股票都處于正收(shou)益狀態，情緒可能已經(jīng)(jing)過熱(rè)，未來(lai)有下跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🥝👞🩲💗，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制💔🍓🍇，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”💘🩳🍋；比如明代半边玉玺💞🍏🍇，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”💯👠；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🥻，“有一种说不出的震撼力量🍅，是历史留下的注视”。