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进入7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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1、具体来看👘🧡，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍎，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩱🍌，5月乳制品产量同比增幅扩大👙🍓，盈利有望触底回暖💌；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍆👛🩳🍍🍒，粮油食品零售中枢上移🍄🥑；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💘💟🤍🍄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💝👗👡💌👚，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥿👢👿，4🧅👅👄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💓💓👞🥕。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥔🥭🍉🥻。此外受益于金价上涨👘🧄，4💋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍊😠🧄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💔🍑，预计中报饰品🍏👞、美容护理部分领域增速有望改善 🥻。

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