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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和(he)增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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