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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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6月(yue)步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月(yue)29日(ri)，公募基金年(nian)內(nèi)分紅(hong)金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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6月全國(guó)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下(xia)行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南(nan)、中南(nan)地區(qū)水泥(ni)價格指(zhi)數均下行，東北地區水泥價格(ge)指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🥬👛。其中1份是处罚律师事务所🥒🩲🍋🍄，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所🥻🧄、会计所和个人2862万元😡。

2、同日🍅🥑🍑，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访🍎🍇👠。画面中💓，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。