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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🥑👅🍇🥦。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💗💘，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💓😡👿，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍌，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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关税锚转向美债锚🥑👄，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索👡💞👡，其一💘， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍓，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二💌🌽，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税对市场的(de)影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于(yu)缓(huan)和(he)，虽然(ran)有反复，但是(shi)整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、报告称，由于全球供应增加🍈🥔👿，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落😡🥬💝。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🍄😡🍈👿。

2、今年4月1日，瀘(lú)州銀(yín)行召開(kāi)(kai)董事會(huì)會議(yì)，董事會通過(guò)建議(yi)根據(jù)一項(xiàng)將(jiāng)于股東(dōng)大會及類(lèi)彆(biè)股東會議上尋(xún)求的特彆授權(quán)，即髮(fà)行不超過10億(yì)股新H股。