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根据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分(fen)较高(gao)的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消(xiao)费电子、半导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。