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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具💌💕🍊🍄，银河证券预计，下半年还将围绕科技👛🍍、消费👅😡🍅、外贸🧄🥒、楼市、股市等领域😈💋，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市(shi)场互联互通，优化合格(ge)境外投资(zi)者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧(hui)的外汇管理体(ti)制(zhi)机(ji)制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外(wai)上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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6月27日晚🍎👞🥔💕，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👗💝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥑👞🥾，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💌👢💌。6月央行主动呵护流动性意愿较强💛🍄🥕，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤬。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔🍍🥝👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💔💖🩱。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥，再融资规模持平前期🍍👅，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞💘，结构上融资资金有望延续净流入🧡🥭。

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1、我們(men)在中期(qi)筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本(ben)輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此(ci)前幾(jǐ)次(ci)不衕(tòng)。對(duì)(dui)于(yu)權(quán)重指數(shù)的(de)邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票(piao)，引髮(fà)(fa)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由(you)現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)。而(er)2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒(huang)的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持(chi)續(xù)下行，此后銀(yín)行(xing)股股息率相對無風險利(li)率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現(xian)金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估值(zhi)的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資(zi)金的正反饋(kuì)機(jī)製，不(bu)僅(jǐn)會(huì)對市(shi)場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)(xiang)，也(ye)會對市(shi)場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、众议院和参议院的共和党人还达成了(le)一项协议，修改联邦对州和(he)地(di)方税(shui)扣(kou)除的上限。这一上限将维持在众议(yi)院法案(an)设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年(nian)，而非 10 年。