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據(jù)沙姆(mu)哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正(zheng)意在達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)(bei)，但“伊朗人民(min)確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)(tuan)結(jié)“不(bu)昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重(zhong)要性的認(ren)知，以及(ji)對美以衺(xié)噁(ě)(e)程(cheng)度的認知”。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥕💕🍒，并显著低于美国市场🥒👘🥦。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💋，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中😈👚🧅👛，银行、电信👢🥒🧅、公用事业等高股息板块普遍超5%👄🥿😈。相较于A股💌😡🥑，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍑💓。中长期来看🥒，南向资金持续流入🥾🥬，正重塑港股估值体系🍌🍈，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🧄🍏🍉，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😡。

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1、短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继(ji)续演绎景(jing)气(qi)行情，稳定币(bi)主题、国防军工(gong)是弹性较高的(de)方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好(hao)三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

2、目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年(nian)4月初(chu)以来的贸易(yi)和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。