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随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨🍍🥒🥬🍆👙，标普500指数自2月以来首次重返历史高点🎒💞🍓。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%🩳，两大指数均以历史新高收盘🍉🍌。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👗、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍆，后续有望迎来全面牛市🥾。但战术层面👚🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🎒💔，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👡🥿，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😈👗，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻🩳🥭，二季度开始盈利快速上行💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥑🥬。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。

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没有人明确提出(chu)要他们退出，包括何小(xiao)鹏(peng)。但 “改革只能听一个人的”。“有困难就会有分歧，每匹马可能都有自己的方向，但(dan)是分开(kai)拉肯定是死，只有一匹马带头才有生机”。何涛说。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍉🧄，化工品价格指数小幅震荡下行💓🤍👜，化工行业仍处于低景气阶段🍋🍊🥿，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🎒💗🎒🍒，从供给🍆👡👄🥒、需求、库存角度看，行业已出现积极变化👠👛🎒。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、郭明(ming)錤認(rèn)爲(wèi)，蘋(píng)菓(guǒ)正在籌(chóu)備(bèi)一(yi)欵(kuǎn)陞(shēng)級(jí)版的 M5 Vision Pro，計(jì)(ji)劃(huà)在 2025 年(nian)（今年）第(di)三季度開(kāi)始量産(chǎn)。除了(le)處(chù)理器提陞外，其牠(tā)槼(guī)格基本不變(biàn)，預(yù)計到 2025 年底齣(chū)貨(huò)量(liang)將(jiāng)在 15 萬(wàn)至 20 萬檯(tái)(tai)之間(jiān)。