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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例(li)如新增社融的明显回升，M1等(deng)货币数据的明显回升也(ye)是重要的信号。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但部(bu)分新消费估(gu)值较(jiao)高。今(jin)年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环(huan)境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费(fei)领域(yu)估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股(gu)估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支(zhi)付(fu)至少(shao)20%红利(li)税，AH溢价收敛(lian)至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产(chan)就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网与新消费对(dui)比盈(ying)利ROE视(shi)角看，按(an)这(zhe)一比例看估值已经合理。

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2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👙🥝👠，重点企业粗钢日均产量下行🍄💓。钢坯价格上行💔，螺纹钢价格下行💖👚💘🤍💯，港口铁矿石库存👠🎒💞、唐山钢坯库存上行🍆😠🌽🍌，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。