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⚑风格与行业配置思路：风格方面😈🩲🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳💋，大盘风格略占优🧄👄。第二，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒👙🍑，对短期市场或有扰动。第三🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯😠🥦💯，关注7月政治局会议的表述变化🥾👠👗💟。第四，市场交易和增量资金层面😠💕，近期在以伊冲突缓和后👚🩰，A股权重板块上涨👗，市场风险偏好整体回暖💌💝🥝。行业选择层面，展望7月份👚🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💟、盈利能力🍄🥔🍇🍊、筹码分布🍎、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅🩰😈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧡👘🥿👄、贵金属👜🍈👄、小金属）🍏🍉💝、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🧄💘。

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伊朗首(shou)都德黑兰28日举行隆重葬(zang)礼，悼念在近期以(yi)伊冲突中遇难的60多名高级将(jiang)领、核科学家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的(de)画面中，沙姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫然现(xian)身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整(zheng)体宏观流动性维持在(zai)较为(wei)充裕的水平。其中，**部门的融资(zi)对社会(hui)融资总(zong)量(liang)的贡献尤为突出(chu)，对经济边际修(xiu)复(fu)和改善起到了重要支撑作用(yong)。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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1、雖(suī)(sui)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的(de)昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着(zhe)落，BD消息可(ke)能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻(dao)草。

2、本節(jié)(jie)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期(qi)存(cun)在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構(gou)調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。