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行业层面👅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍄🥔、光学光电子👢💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🧄👢🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳，如汽车、光伏🍆🥬、自动化设备等🧅🎒👛😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👠😻🥒、家电、家具、饰品👝🍆😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇；此外贵金属、燃气、电力💔🤍👠🍋、农化制品🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿👘🧡🥿👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕🍇🍑🍇。

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三(san)钢闽光：2025年6月27日，公司收到(dao)间(jian)接(jie)控股股东福建冶金(jin)通知，福建(jian)省(sheng)国(guo)资委已出具《关于组建福建省工业控股(gu)集(ji)团有限公司有关(guan)股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至(zhi)福建省工业(ye)控股集团有限(xian)公司（以下简称“省工控集团”）。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄(zhai)，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領(ling)域，部分領域景氣度有(you)所迴(hui)煗(nuan)，中報盈利或(huo)有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢(wang)延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊際改善。

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2、今(jin)年(nian) 4 月(yue)，特朗(lang)普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他(ta)将(jiang)对(dui)许多(duo)贸易伙伴的更(geng)高关(guan)税措施暂停 90 天，至(zhi)下个月到期。