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美国股(gu)指期货小幅走高(gao)，贸易谈判在7月9日最(zui)后期限前(qian)加快步伐，美(mei)国参议院继续就唐纳德(de)·特朗普(pu)总统(tong)的(de)4.5万(wan)亿美元减税计划(hua)进行谈判。标准普尔500指(zhi)数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周(zhou)一亚洲早盘，主要(yao)货币兑美元(yuan)小(xiao)幅走高，日本股市期(qi)货上(shang)涨，澳(ao)大利亚股市(shi)变化不(bu)大。原油价格下跌1%，因交易(yi)商(shang)在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五(wu)，美(mei)国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国(guo)经济(ji)正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普(pu)对(dui)数十个(ge)贸易伙伴(ban)暂停(ting)征收(shou)关税三(san)个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而(er)货币(bi)也有望实现四年来的(de)最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份(fen)报告(gao)中写道：“在高风(feng)险市场中看到的势头和趋势，描绘(hui)了一个几乎是天(tian)堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长(zhang)贝森特(te)暗示(shi)可能会延长(zhang)一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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在本月底結(jié)束(shu)的(de) 2024-2025 財(cái)年，澳大(da)利亞(yà)(ya)大(da)宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財(cai)年的 4150 億澳元。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👢，主要受内外需求不足🥕🍇、价格拖累等因素影响👛🥿👝💗。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🤍，TMT逆势改善👗，资源品🥬🥦、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥬🩱🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥝、光学光电子、消费电子🥭💗、运营商🥬💖🧄😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🥥💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚🥬，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域💖🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🩲，如汽车、光伏、自动化设备等💯👠😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊🍇🥒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💗🍓🥑🧡🍋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😠🥝😠、电力🎒😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。