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1、（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗(lang)阻碍降息，市场波动率(lv)依然较大。中(zhong)美(mei)关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪(wei)，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

2、许(xu)廷全：若以海外衡量(liang)中国(guo)资产最常(chang)用的(de)MSCI China指数来衡量(liang)，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍，低于长(zhang)期平(ping)均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点(dian)已有回升(sheng)，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚(ya)洲其他市场及欧美市(shi)场(chang)。