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周思聪：下半(ban)年投资(zi)主线(xian)预计围绕成长性(xing)行业展开，优质(zhi)的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来(lai)投资机会。医药(yao)领域方(fang)面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会(hui)。长(zhang)期(qi)来看，2025年或(huo)成为(wei)中国创新药估(gu)值系统性提升的起点。

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1、► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是(shi)阈值，科(ke)技互联网(wang)龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新(xin)消费(fei)估值较高(gao)。今年以来中国经济整体(ti)仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股(gu)与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值(zhi)已(yi)经合理。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向🥑🥭🌽🥕🥦，以应对国内需求不足与外部不确定性💖🩲🥔🧡，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。