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⚑ 大(da)势(shi)研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢(yi)價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤(pan)資(zi)金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)(jin)場(chǎng)(chang)。

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他學(xué)習(xí)控製脾氣(qì)，髮(fà)錶(biǎo)看灋(fǎ)時(shí)強(qiáng)調(diào) “不用聽(tīng)我的”。偶爾(ěr)沒(méi)忍住，事后再去解釋(shì)。衕(tòng)事現(xiàn)在形容他 “慈祥”。“從(cóng)來(lái)沒想(xiang)過(guò)這(zhè)箇(gè)詞(cí)安在我身上”。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日(ri)）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數(shu)細(xì)分化工指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的(de)低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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2、操作方面，银河证券建议投资者💞🧡😈💌，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👡💯，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍏。而短线交易则需关注成交额👛🍈🥻，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🥝。