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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差(cha)-0.76%；IH噹月(yue)郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹(dang)月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基(ji)差-0.63%；IM噹月郃約上漲(zhang)4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥝👠🍎🍅。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💘🥔👜。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥭👘👄，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👅😻、MLF💘、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🌽💛🍉，主动呵护流动性的意愿较强👝🍉🍊，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🧄。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💔🍉，7月资金面有望继续维持宽松🥝。

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行业表现方面💝，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🧡💖🍄、智能家居家电等领域。综合以上👠🥒🧄，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👢、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍇、有色金属、国防军工🤬🥔、商贸零售🥾🥑、美容护理🍍👞、化学制药等”

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1、第二阶段结束的(de)标志，往(wang)往(wang)是政策的转变，可能是针对资本(ben)市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产(chan)政策(ce)的收(shou)紧，货(huo)币政策方面央(yang)票的(de)重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管力度。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍅，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥾👗，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍄👗😠、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。