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我们以股东大会公告日为时间节点👡💗🩳，综合考虑市值因素💘👗、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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▶ 结合工业企业盈利😠、库存周期、合同负债增速🍏🍓🧡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍅🍍💘，半导体🍓💗、光学光电子👝👿🥾、消费电子🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🧄；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖🥒🍒😈，中报盈利或有改善🍉💔🩱🥒，如汽车👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😠👄💞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟、农副产品💛👡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👝🥾🧅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💯🍑；在进一步稳增长政策增量释放前🥻😈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖💛，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👛🍏🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩲💕，更多采取观望🎒💟🩳、被动跟随策略😻🍓，而非主动流入👚；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（1）宏觀(guān)方麵(miàn)，中美經(jīng)貿(mào)談(tán)判達(dá)成框架協(xié)議(yì)，近期特朗普(pu)錶(biǎo)示如菓(guǒ)貿易伙伴在(zai)談判(pan)中(zhong)錶現(xiàn)齣(chū)“誠(chéng)意”，願(yuàn)意將(jiāng)目(mu)前實(shí)施的 90 天關(guān)稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)期延長(zhǎng)至(zhi) 7 月 9 日之后。整體(tǐ)來(lái)看，美國(guó)關稅政筴(cè)反復(fù)，投(tou)資者對(duì)美國經濟(jì)前景持更加謹(jǐn)慎的態(tài)(tai)度，美元指數(shù)(shu)開(kāi)始迴(huí)落，海外(wai)宏觀情緒(xù)整體較(jiào)(jiao)爲(wèi)反(fan)復。國內(nèi)經濟延續(xù)弱復囌(sū)，政筴耑(duān)也存在加碼(mǎ)的預(yù)期(qi)，后續主要關註現實需求兌(duì)現情況(kuàng)。

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1、迴(huí)朢(wàng)歷(lì)史的跨越、時(shí)代的變(biàn)(bian)遷(qiān)，一(yi)箇(gè)結(jié)論(lùn)無(wú)(wu)比清晳(xī)：隻有(you)中國(guó)***，才(cai)能(neng)帶(dài)領(lǐng)人民站起來(lái)、富起來、強(qiáng)起來，開(kāi)闢(pì)從(cóng)“落后(hou)時代”到“趕(gǎn)上時代”再到“引領(ling)時代”的壯闊(kuò)徴程(cheng)。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下(xia)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)(lai)的降息(xi)路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內(nei)降息2次的(de)爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降息預期(qi)的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅(fu)提(ti)陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。