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整体看👝，1-4月工业企业盈利有所改善🍓🌽🤬🧡，但5、6月随着出口增速的收窄👚💔💋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡🥔🥭，半导体、光学光电子🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋，业绩有望改善🥾💘；2）中游制造领域🥔💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍄、自动化设备等🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍅🍆🥕、家电、家具👙🍏🥭💔、饰品🥥🍄💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲、燃气🍋🩱🥦🍇💌、电力🍄🧄、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛💕🍇🍓。

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正如杨德龙所说，相(xiang)关ETF规模(mo)相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末(mo)，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿(yi)元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易(yi)方达沪(hu)深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💞💓🥻，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型😡、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥭💝🩳，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍈👘，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😻，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍊😈🤬，同时显著降低成本💟👄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍓，且具备突出的价格优势💞🤍🥦👛。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍑🩳，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😠🍌🧡、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥑😈。

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2、北半毬(qiú)(qiu)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)四季度白餹(táng)定(ding)價(jià)的覈(hé)心指引(yin)囙(yīn)素。受益于(yu)種植麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北半毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目前均維(wéi)持(chi)增産預(yù)期，泰國(guo)25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)(wan)噸(dūn)之間(jiān)，增産110萬噸。印度數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大， 目前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬噸。噹(dāng)然印度未(wei)來(lái)(lai)仍然充滿(mǎn)變(biàn)數(shu)，增産能(neng)否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之間(jian)，另外乙醕(chún)轉(zhuan)化問題仍會(huì)(hui)影響(xiǎng)印度餹(tang)的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹的增量主要體(tǐ)現爲(wei)庫(kù)存纍(léi)積(ji)，對(duì)海(hai)外市 場(chǎng)齣口量仍處(chù)(chu)于100-150萬噸低量級(jí)水(shui)平。

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1、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🩳🥒🩲🥿。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🥝👘🍆，并同步募集配套资金。经初步测算💌🤬，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍉。

2、附近的吴江路，作(zuo)为传统美食街(jie)，傍晚时(shi)分人头攒动，面包店、奶茶店挤(ji)满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店(dian)的外摆(bai)位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。