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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💋💔😻，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外💔😻🥒🍋💖，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt👠💕💯🥭，对等关税后配置比例下降。板块层面👢🍍，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🥻，但减配消费、能源与原材料👢🥦🍑。

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具體(tǐ)而言，比依(yi)股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)(wan)元上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比(bi)依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃(pai)光(guang)晶(jing)在(zai)AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)(ling)域，已形(xing)成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術(shu)咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導“二(er)維(wéi)擴(kuò)(kuo)瞳”技術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的(de)AR幾(ji)何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡(jing)，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導(dao)産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在(zai)AR+AI智能(neng)眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日互動易，作爲(wei)國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)(mo)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃光晶目前已投産(chan)10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解🥻🥝，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人🥭🍑👄🍓💯、密不透风🩲🥻👘🍍。导览从布展理念讲起💞，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜🍎💌🥝，呈现出一种古今交错🍉、厚重中不失当代感的视觉效果👡。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🍌，也能穿越未来。”

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本周市场各指数全面上(shang)涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🧄🥬💞🍆😈，出口韧性持续性存疑💕😠👄，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🧄🍄🥬，但实际关税并不明朗阻碍降息🥒，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💯，俄乌冲突有持续迹象🍍，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👄。预计 2025 年供应量 4655 万吨🧡🍆🤍🎒，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🥕🍋🍉、出口（-25）🥾🥬🍋，合计用铝增长 100 万吨🥝👜🥿💘，增速约 2.21%🩳。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象😻👜🩱👙，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👿👢😻。

2、中國(guó)證監(jiān)(jian)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)(jiang)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)造(zao)假方的追責，通過(guò)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責(ze)體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者(zhe)、組織者、實(shí)(shi)施者、配(pei)郃者，堅決(jué)破除造(zao)假利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于(yu)主(zhu)動(dòng)(dong)整改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有(you)立功錶現(xiàn)(xian)的相關(guān)配郃(he)造假主體等，將通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予(yu)處罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處理。