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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍅👝🌽🧡🧄，外资交易活跃度有所回升💗， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄😠🥝，在科技🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻💓🍉💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🍒🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平😠，资产荒趋势依然存在。上半年🍏😻💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🩲🧄🩰，类似现象在2020年也出现过🥦🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿😡，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🤬💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看(kan)，1-4月工业企业(ye)盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中国基金(jin)报(bao)：上半年，多项(xiang)政(zheng)策(ce)利好落地，一定程度上(shang)催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值(zhi)得关注(zhu)？

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1、2024年，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入支(zhi)柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)13.42%，開源證券(quan)解釋(shì)，權(quán)益投資(zi)通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成長性行(xing)業，衕時(shí)在固定收益投資方(fang)麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去年收入(ru)實現(xian)4.64億元，衕比減(jiǎn)(jian)少(shao)45.89%，主(zhu)要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)(gui)糢(mó)驟減，競(jìng)(jing)爭(zheng)加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻(zhi)投行業務收(shou)入下降。

2、展望下半年🍉💘，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下👛🍊🥝💘，仍需关注国内政策应对🥿👄🧄，货币🍎、财政进一步加码可能性较大💝💔😻👜，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近👞。