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此前的6月24日，中国稀土(tu)公(gong)告披露，公司于近日(ri)收到非独立董事杨国安、董(dong)贤(xian)庭、郭(guo)惠浒(hu)提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安(an)因工作原因申请辞(ci)去公司(si)第九届董事会董事长(zhang)、董事以(yi)及其(qi)在董事会各专门(men)委(wei)员会的相关职务，董贤庭、郭惠(hui)浒因工作原因申(shen)请辞去公司第九届(jie)董事(shi)会董事以及其在董事会各专门委(wei)员会的相关(guan)职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在(zai)公(gong)司担任任何职务，其确认(ren)与(yu)公(gong)司董事会无不同意(yi)见，亦无任(ren)何其(qi)他事(shi)项需要提请公司股(gu)东关注。截至本公告披(pi)露日，杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司(si)股份(fen)。

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风格层面🍄💛💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🥦😡🎒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍄🎒🌽👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛🍉😠，市场交易和增量资金层面💘🥕🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🍑。基于以上🩲🥔👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科(ke)技和(he)金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会(hui)可能还需(xu)要等三(san)季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。