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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓👛👗🥥，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡💓🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽、消费🍇🩱👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄💟🥦🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🍏🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈🥿👚👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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据报道，美国国(guo)会预(yu)算办公(gong)室（CBO）的最新估算，参(can)议(yi)院版本的特朗普税收(shou)与支出法案将在十年(nian)内使(shi)美(mei)国赤字增加近3.3万亿(yi)美元。

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随着中报业绩预告陆续披露💗，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🧡，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效💌。从各行业看🍌，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👿🍇👗、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🥥、化工😡、有色等资源品板块🍈。

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1、华福证券分析认为👿，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大💖💓🌽，且主题型机会层出不穷🥾，发展军工航空或为未来重中之重🍋👿。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💋😻。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥬👄🥭👄，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🍍🥦👝，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥿💌、提振消费👿🧄👅，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥥💘、基金🍑😡🧡、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👘🥥，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💟💞🥑，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💟💝🍒💟💟，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🌽👗。着力推动已出台金融政策措施落地见效🩱👘👗，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥭，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。