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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥾，绝对估值处于全球洼地😠🥾🥕💛。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👡🍄，银行、电信等高股息资产表现也不错😡。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👝🧡，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍎🍓。

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这(zhe)一指数层面的反复与较为极致的结构(gou)行(xing)情也印证了我们过去半年持续提示(shi)“反弹是间歇(xie)，结构是主(zhu)线，在低迷的左侧布(bu)局，在亢奋的右侧(ce)适度获利”《2025下半年展望：资金盛与(yu)资产(chan)荒》。那么(me)今年以来的结(jie)构性行情到底有多强？是什么样的宏观环(huan)境导(dao)致(zhi)了这一局面？以及如何去寻找(zhao)并(bing)刻画行业轮动的线索与规律？

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往后去看👄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍊🧄，或许关税政策的影响将会有所显现🤍。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉😡，所以可能还是要边走边看💞💕🌽🥔。如果通胀超预期上行🎒🥻，则可能使得降息预期推迟🍄👿，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🌽，则可能使得降息预期进一步提升💞，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🥬💘🤬，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、其二(er)，合(he)作方Vor Bio备受(shou)争议(yi)。荣昌生物本次(ci)交易(yi)的对象并不是传(chuan)统(tong)意义上的(de)大(da)型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元(yuan)的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还(hai)剩(sheng)5000万美元，短(duan)期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付(fu)4500万美元后，家底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩8个(ge)人维持基本运(yun)营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股了(le)Vor Bio。表(biao)面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海(hai)了，实际上却是用一款产品(pin)换了一家(jia)美国壳公(gong)司，首付款(kuan)资金能否到(dao)位目前还存在不确定性。