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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。

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2、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)連(lián)(lian)日高溫(wēn)(wen)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡(ka)的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)(cong)四麵(miàn)(mian)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)(ce)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)晚，熱(re)浪消退(tui)，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩(mo)肩接踵。