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目前主(zhu)板为条件强制披露中报业绩预(yu)告，其它板块为(wei)自愿披露，也不做期限要求。过去(qu)几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告(gao)，可以帮助我们判断整体业(ye)绩的趋势的情况。除(chu)了(le)对市场(chang)整体产生(sheng)一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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整體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)企業盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月(yue)隨(suí)(sui)着齣(chū)口增速的(de)收窄，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預計中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落(luo)地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗(nuan)，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消(xiao)費服(fu)務(wù)(wu)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電(dian)、傢具(ju)、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理(li)等零(ling)售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策(ce)持续(xu)推进，聚焦绿色能源体(ti)系(xi)建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家能源(yuan)局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力(li)”服务水平 全面打造现(xian)代化用电营商环境(jing)的意(yi)见》，明确绿电直连相关定义。同(tong)时，自2025年7月1日起(qi)施行，全(quan)面(mian)推进“三零三省”用电服务(wu)升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化(hua)、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源局发布关(guan)于组织开展新型电力系统建设第一批试点工(gong)作的通知(zhi)，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开展单一方向试点，依(yi)托典型城市开展多(duo)方向综合试点，探(tan)索新型(xing)电(dian)力系统建(jian)设(she)新技术、新模式(shi)，推动新型电(dian)力系统建设取得(de)突破。地(di)方上，6月4日，四川省经济和信(xin)息化厅印发《四川省氢能产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端(duan)氢能装备性能及关键核(he)心技术取(qu)得新突破。6月11日，广(guang)东(dong)省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市(shi)”建设工作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革(ge)委(wei)员会印发《福建省氢能(neng)产业(ye)创新发展中(zhong)长(zhang)期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至(zhi)2030年为起步(bu)发展期(qi)

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300🥝💌💖、中证500👡🥿、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转💋🥻💌。近一个季度看🥬🍅👄，沪深300🥭🍓、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👠🧄🥥🎒🍓，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💘🥕，财政指数的发力和消费的韧性😈🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗🍉，在科技👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑😠。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👜🍒🧄，资产荒趋势依然存在🍅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🧄🧡💗👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💝🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🥾，7月科技风格占优的可能性较大。