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近期A股科技板块强势反弹🥑，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💌💟，中东局势超市场预期平息👚，大幅缓解市场地缘政治担忧🍍，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥔，故近期美元资产回流👝，美股强于欧股💘🍍、黄金走弱👜💋、美债收益率回落🍈😠🧅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🌽，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩲💋💝。

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今年 4 月，特(te)朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对(dui)许多贸(mao)易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下(xia)个(ge)月到(dao)期。

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央行副行长💝🥭🍉💌、外汇管理局局长朱鹤新表示👗，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度🥭🧄🥻🩰🍍；建立健全更加便利🍋、更加开放、更加安全🥔🧡🍏🍓、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🍉🥕🍏；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度🤬。

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报告提到🍉👠🧡🥾，公司已建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，明确董事会、监事会👝、管理层🌽、业务部门、风险管理部门和审计部门在风险管理中的职责分工，建立了多层次🍇🩳、相互衔接😈🩳🍎🍏、有效制衡的运行机制🥻😈🥕🍊。建立覆盖业务全流程的风险管理机制和三道防线管控体系，构建起具有资管行业特色的全面风险管理体系。

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1、熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新高。勞動(dong)者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分資(zi)金繳稅，但一旦(dan)資金投入儸(luo)斯計(ji)劃，其增值部(bu)分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳稅。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡🍏🍇👠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥭🧄🍋🥾，进入增速稳定波动率降低的新时代💖🍋🍊，A股自由现金流收益率不断提升🤍🥾。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢🥑🥦👘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕🧄💟。这个逻辑之下💌🩳🥔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向