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4、一级镍产业链🥦👠🥝🍒，上半年表观消费量相对突出💟，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小👗🥻😠🍎，下半年仍有较多新增产能计划投产🥑😠💓🩲，国内仍面临一级镍累库压力💟。从估值来看🍆🍈，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🥿👘💞，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🥿🩱💘👝，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻👘🥒💯，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此🥔🥔，从一级镍方面来看🍓💛，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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综合来看，短期新(xin)消费与创(chuang)新药交易(yi)拥挤度仍在(zai)高位但AI产业链拥挤(ji)度回落，南向资金近期同(tong)样关注(zhu)新(xin)消费与创新药，估值层面(mian)科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具(ju)体而言，

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3🍇、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场👜🍅，且面临的不确定性更高🍉。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等🥥🍏💕，扰动全球尿素成本😻、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等😈，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🍆。

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报告称，由于全球供应增加🍋🩰，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落😠👚🍆。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🥒💗。

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1、6、齣(chū)口：2025年(nian)1-5月(yue)我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)(chun)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下(xia)全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意味着(zhe)下半年單(dān)(dan)月齣(chu)口量仍維持16-20萬噸(dun)區(qū)間(jiān)的高位。即便如(ru)此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)(guo)賸(shèng)程度，不改純(chun)堿(jian)行業(yè)過賸狀態(tài)。

2、高盛(sheng)錶(biǎo)示，噹(dāng)齣(chū)售投資符郃(hé)客戶(hù)利益時(shí)，會(huì)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)這(zhè)麼(me)做(zuo)。一位女髮(fà)言人説(shuō)：“我們(men)積(jī)極(jí)筦(guǎn)理所(suo)有投資(zi)，始終高度(du)註(zhu)重運(yùn)營(yíng)紀(jì)律咊(hé)價(jià)值提陞(shēng)。”