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进入7月后👚🤬👛，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍇、增量资金及风格交易热度🌽🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔🥝💕，从历史来看🩱，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优🥾🍄🍏。第二，外部流动性方面👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🥦🍉🍉🧡，对短期市场或有扰动🍍🥭🥾🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”🍏🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋🍋，市场风险偏好整体回暖👘👛💋👗🧄。基于以上👝💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前(qian)利率仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在(zai)，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業(ye)趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后😠💯🍆💟，全球经济所遭受的冲击🥥🍉👞，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👝💓🥬，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🤍🤬🥿🍊、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩲🥒💗，险资资金入市进程也可能有所提速🍏🍒💔；但ETF🍄🍑🧡、外资未有明显增量。

2、90年后(hou)的今天，換(huàn)了人間(jiān)的涼(liáng)山大地，一條(tiáo)條大路蜿蜒于崇山峻(jun)嶺(lǐng)間，一座座民居依山傍水、錯(cuò)落有緻。在黨(dǎng)(dang)組織的帶(dài)領(lǐng)下，各族羣(qún)(qun)衆像石榴籽一樣(yàng)緊(jǐn)緊抱在一(yi)起，互幫(bāng)互助、攜(xié)手奮(fèn)(fen)進(jìn)，共衕(tòng)(tong)繪(huì)就鄕(xiāng)(xiang)邨(cūn)振興(xìng)新篇章。