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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动💓🩳👗，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🧅🥥，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力👅。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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作为对外许(xu)可交易对价一部分，荣昌生物(wu)及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得(de)价值1.25亿美元现金及(ji)认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股(gu)权证），约占股(gu)23%。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司(si)还将支付最高可达(da)41.05亿美(mei)元的临床注册(ce)及商业化里程碑付款，以(yi)及高个位(wei)数至双位数销售(shou)提成款。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🥻🤍🍍、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区💔🍍，成为建设创新联合体的支点🤍👜。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流👿，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说💕🥕🩱🩳。2024年至今，华山医院与博睿康🍏、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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1、下週（6月30日(ri)至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産(chan)。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥻、人工智能、创新药🩲、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🧅；五是细分领域龙头价值重估🍊💔💕🥝，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。