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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地(di)产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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整体看💌🍍👝🍆，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🧡🥑、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💗👢💯🩱🍄、合同负债增速🤍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻🍄🍆，半导体🥻💌、光学光电子、消费电子、运营商🍏💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗💞，算力租赁订单持续落地👡💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💌🤍、家电👛🩱🍊、家具💝😡💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚、燃气👚🍏、电力、农化制品🥕💕💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭😈，叠加供给刚性或受限🥻，中报业绩有望边际改善。

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1、下(xia)半年美(mei)国经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了(le)2025年的(de)失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

2、从当前市场空间的角(jiao)度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括(kuo)AI硬件及应(ying)用，人形机器人，固态电池，信创(chuang)半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费(fei)，创新药。