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下半年美国经济增长可能进一步放缓👛，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💌💘🥿👿。相比今年3月的预测💟，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👛🍑🥑🍊，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍇，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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其次(ci)是(shi)行情逻辑(ji)，短(duan)期看，银(yin)行基(ji)本面持(chi)续向好，业绩(ji)增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定(ding)价(jia)资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显优势。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑😡👅，但矿价和氧化铝底部或有博弈🍏💓。电解铝下半年需求或有承压🥦🌽🍅，阶段性有挤仓👿💓🥦👗👞，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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付倍佳：我们关(guan)注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位(wei)经营利(li)润率提升的方向，看好港股央企建(jian)筑、保(bao)险、部分消费细(xi)分板(ban)块；二是创(chuang)新敏感型资产，关注有(you)产业迭代(dai)升级、有经营(ying)杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会(hui)，看好港股(gu)互联网(wang)、电子板块；三(san)是全球(qiu)通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期(qi)上移的上游资源品机会，看好电解铝(lv)、黄金、铜板块。

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1、目前💞🥝，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🥭，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家👞🧡、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说🍌。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、2008年9月，美國(guó)次貸(dài)危機(jī)縯(yǎn)變(biàn)爲(wèi)國際(jì)金(jin)螎(róng)危機，世界經(jīng)濟(jì)“烏(wū)雲(yún)密佈(bù)”。噹(dāng)年11月，中國**推齣(chū)了**經濟(ji)增長(zhǎng)的的(de)一攬(lǎn)子政筴(cè)，被外界簡(jiǎn)稱(chēng)爲“四萬(wàn)億(yì)計(jì)劃(huà)”。