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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👿👘，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👚👄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💔。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💋🍌😈，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🧄👗。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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