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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🤍🍆😈👙，预期 -0.2%，初值 -0.2%💯👞🍇，降幅高于市场预期🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💗🥦💯🍋。往后去看🥒，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👘🤬💛，在美国重要经济数据出炉前后🥕👠🥾🧅，市场将修正对美联储9月的降息预期😈🍅😡🥬，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥝🍎。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👄。并且从历史看🍉💯，私募基金🍎👝🩲、融资余额、存在显著的正向联动关系👅💋，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍑💞🩳。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下💖🍓🍆，整个市场交易活跃度明显提升🥔🍏。

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展望下半年公募分红格局👘🍄，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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1、总量政策方面👙💞💗，6月促消费政策密集发布。具体来看🍆👙🩰，6月18日💖🥬，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍍💔、商务部、金融监管总局👜🥬👄、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩳👜👠。《意见》从支持增强消费能力👠🥦💓、扩大消费领域金融供给🧄、挖掘释放居民消费潜力💕👄🩳、促进提升消费供给效能🍎🍋👿🍅、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍑🩱。重点强调要支持居民就业增收💯，优化保险保障🥕，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出😡🍋🍑，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥑🍊💗🧄，推广中华传统饮食文化。地方上💋🥻🤍，6月以来🥬👄😠，江苏省👙🩲💝👘、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上(shang)行(xing)动力(li)。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。