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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创(chuang)新药。

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高盛意识到(dao)，完成(cheng)这个项目需要更多的时间和资(zi)金。最初的计划(hua)是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动(dong)力成本的上涨，侵蚀了该(gai)投资的预期回报。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元👢🥥，并处以254.73万元罚款🥝👚😡💕；对张圣怀💯👛、张亚全、何东旭给予警告🩲🥿，并分别处以10万元罚款。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流(liu)入等因(yin)素共同助力，上半(ban)年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著(zhu)的(de)结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月(yue)受外围(wei)摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场(chang)快速(su)修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、周思聪：全(quan)球经济增速将对港股市场产生重要(yao)影响，货币政策的松(song)紧程度和财政政策的力度(du)将直接影响市场的(de)流动性和企业的融资环境(jing)，不同行业的发展趋势将影响相关板(ban)块的表现。