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王泊表示，当前，我国正处在迈向中国(guo)式(shi)现代化的关键时期，资本市场也正处于向高质量发展转变(bian)的关键阶段。全面深化(hua)资本市场改革，为推动资本市场高质量发展提供了制度保障，同时也为(wei)引领上市公司价值重(zhong)估提供了不竭动力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍈🍒，从历史来看🍉🥕🍍🩳🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😠🍌💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🍉👞🍋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗💛🥑👅，市场风险偏好整体回暖💌🥿🥾🌽。行业选择层面，展望7月份👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢🍑👛🥭。我们参考工业企业盈利🥒、库存阶段🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊👞🥔🥿。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💯👚、估值、交易🍒💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦👿🥕、医药生物（化学制药）🥾🍏、国防军工、有色金属（工业金属🎒💓、贵金属、小金属）👅、计算机等。赛道选择层面🥑🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💓、国产算力💖🥻、非银金融、国防军工、创新药。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那(na)个时代(dai)盈利增(zeng)速(su)相对较高，同(tong)时还因为渗(shen)透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当(dang)时空间相对最(zui)大，成(cheng)长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的(de)泡沫化是“可(ke)以理解”的(de)。因(yin)此，我们也说，牛市阶(jie)段II市(shi)场往往会(hui)选择当时(shi)的主线或者赛(sai)道进行投资(zi)。

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告(gao)日爲(wèi)時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)(cang)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)(gou)造了定(ding)曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)(xuan)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情(qing)見(jiàn)2023年(nian)11月26日報(bào)告(gao)《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選(xuan)股係(xì)列報告之十(shi)二(er)》）

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