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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3．价格(ge)方面，关税政策的变化影(ying)响着(zhe)全球(qiu)需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各(ge)国(guo)间的(de)贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步(bu)减(jian)低市场对于需求恢复的信(xin)心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡(xiang)胶(jiao)价格重心下移，预(yu)计现(xian)货价格在(zai)12000元/吨附近存在支(zhi)撑，中期预计价格波动(dong)区间在12500-15500元/吨。

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