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当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点(dian)，但短期而言，我(wo)们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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本周市场各指数全面上涨🩱，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👘，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%😈，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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付倍佳(jia)：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构(gou)优异(yi)，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分(fen)红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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上海市科委相关负责人表示👢👙，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地👘，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势👿，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🤬💝👢🍅，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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1、2、需求：光伏(fu)抢装带(dai)领(ling)晶硅需求集中前置(zhi)，但降库存导致向上(shang)传导不佳，有机硅抢出口成为(wei)主增量。上半年国内工(gong)业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测(ce)算工业硅(gui)用(yong)量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨(dun)，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量(liang)约35.4万(wan)吨。1-5月工业硅净出口26.7万(wan)吨，同比下滑8.55%。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流(liu)入，正重(zhong)塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未(wei)來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。