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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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因子(zi)行业(ye)内(nei)表现，本周，基本面因子(zi)在各行业表现(xian)分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合(he)行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和(he)BP因子在综合行业(ye)正收益明(ming)显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在(zai)非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行(xing)业(ye)大市值风格显著。

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