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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延(yan)续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一(yi)是今(jin)年以来(lai)的结构(gou)性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估(gu)值容(rong)忍度(du)有一定约束；二(er)是(shi)我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💟👠💯。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥾🧡🥻💘，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👢🥥，我们在短暂经历波动率的回归交易后💞🥿，仍要回到逻辑驱动的方向👜🤬；中长期而言🍄，更重要的是判断风格🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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许廷全：下半年🥿💌，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥒、受惠于政策的行业💔，包括科技领域的半导体💛😠、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🧅🍑、新式餐饮茶饮、美妆🍅、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👗💘👘🍇、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥒。

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