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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊🍄🥝，成长价值或相对均衡。具体来说🥿，第一，从历史来看🥑🩱🥻💛🥝，近十年7月市场风格相对均衡🍎，大盘风格略占优。第二🥔😠，外部流动性方面🥔🎒💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍👗🤬💘🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥🍒🥬🍊🍍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏🥾🧄。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍍、估值🥬🥿💖👝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬🍆🩲，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿🥻🍑👞、国防军工🍒😻😠、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👗💘、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👠🥔👛、创新药。

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公(gong)司进一步解释称(cheng)，创(chuang)建智能座舱解决方案(an)的(de)技术(shu)要求较高且复杂，开发过程需要多元化的研发专(zhuan)业团队、昂贵的设备、广泛的跨部门合作及大量的算力资源，因此(ci)在初期投入(ru)较大。导致重大亏损的研发(fa)活动主要包括多元化合作及(ji)以平台为基础的研发能力、投资及开发创新算法以及提升域控制器。

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按2024年收入計(jì)，集糰(tuán)(tuan)昰(shì)位居中國(guó)第(di)三位的雲(yún)通信服(fu)務(wù)提供商。集糰的市場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲通信服務市場總收入的1.8%。根據(jù)(ju)弗若斯特沙利文的資(zi)料，集(ji)糰昰中國最早提供雲通信服務的提供商之一(yi)。根據衕(tòng)一消息來(lái)源，集糰昰中國少數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)(dong)的通信服(fu)務的提供商之一。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳(tan)”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿(lv)色能源体(ti)系建设、产业链协同(tong)发展(zhan)及生态(tai)保护三(san)个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局(ju)发布《关于有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造现代化用电营商环(huan)境的意见(jian)》，明确绿电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推(tui)进“三零三省”用电服务升(sheng)级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化(hua)、用电绿色化、服务(wu)普(pu)惠化、监(jian)管(guan)协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新(xin)型电力系统建(jian)设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统(tong)有关前沿方向(xiang)，依托典型项(xiang)目(mu)开展单(dan)一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型(xing)电力系统建设(she)取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省(sheng)氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能及关键核心技术取得(de)新突破。6月(yue)11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革(ge)委员会(hui)印发《福建省氢能产业(ye)创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展(zhan)期

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一(yi)步下行(xing)，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)動(dòng)(dong)，化工領(ling)域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

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