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中期结构观点不变：A股重回结构牛🥿，仍依赖科技产业趋势突破😠。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济(ji)结构(gou)调整和(he)资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收(shou)敛下行对应(ying)的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显(xian)著(zhu)影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预(yu)期。