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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组💛，并购是解决内卷、实现融资、实现减持的重要手段🍊💓💋，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的💞🧡👢。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势🍉🍇👞🍄。

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美国股市周五延续涨势🍊，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高💋🥦，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降🥦🧅，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👠👞🍍👝🍅，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍅💓🌽，成长风格或持续占优。科技领域方面💘😻，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👚🥭🍊🧅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💖🥬🧅。长期来看🍓🩲，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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AI 时代(dai)，开发范(fan)式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大(da)模型(xing)，这就(jiu)需要更好(hao)的模型和(he)模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为(wei)核(he)心的计算(suan)和网络(luo)系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为(wei)此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地(di)。

活动说明：欧洲精品免费一区二区三区

1、哑铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃(ling)结(jie)构。逻(luo)辑一，业绩(ji)维度指向利润分(fen)层，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链(lian)上游集中，这(zhe)一局(ju)面下，难以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的(de)配置。

2、大衆口腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招股(gu)，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1086.18萬(wàn)股H股(gu)，其(qi)中(zhong)香港(gang)髮售佔(zhàn)10%，國(guó)(guo)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)(jia)將(jiāng)不超過(guò)每(mei)股髮售(shou)股份21.4港元，竝(bìng)預(yù)期不低于每股髮(fa)售股份(fen)20.0港元；每手100股H股，預期H股將于2025年7月9日（星期三）上午九時(shí)(shi)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。