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2025-08-17 05:33:18 作者：佟爱柯

我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞🥥🍒🍅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾，总需求增速结束三年低迷和下行🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆💛🥾，A股自由现金流收益率不断提升💗🥑。而2018年以来💝，在经济结构调整和资产荒的大背景下💝，无风险利率持续下行🤍🥻👡🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍈🍒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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国产日韩欧美综合色视频在线，相比2014年底和2019年初🍄🤬💗💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👢👛，但如果美联储在7月意外降息💗💓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦👝🥝🥾🤍，红利也开始滞涨🤬🎒👗💯。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏👄。近期💝，YU7大热😡👿💔🍄💝👞、欧洲延缓停售油车🥒🩲，标志着产品力正替代产品形式👅🍌🍄，推动全球电气化进程全面加速东移💋💖，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🤬💞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜😠😡🩱，有望接力创新药和新消费的行情🍅🍍👢🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄💛👞🥬👄。

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