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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域(yu)盈利(li)有望持续改善；

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加(jia)剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前的数据来看(kan)，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速的负值进一步扩大，需(xu)要(yao)警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性(xing)。

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公开资料(liao)显示，锦盛新材(cai)成立于(yu)1998年，2020年7月(yue)登(deng)陆创业板，公司主要(yao)从事化妆(zhuang)品塑料包装容(rong)器的(de)研发、生产和销售。锦盛新(xin)材披露的(de)年度报告显示，因海外市场收缩、产能利用率不足等(deng)原(yuan)因，公司2022年、2023年、2024年分别亏损2250.95万元、2387.49万元和2264.75万元，公司(si)连续三年亏(kui)损，亏损总(zong)额达6900余(yu)万(wan)元。

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⚑ 流(liu)动性(xing)与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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1、今年以来💘🍉，个股涨幅中位数达到8.5%🍋🥑🥒；偏股基金（股票👅💗😻🥕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👅🍎🧡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👙👜💌，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👚🍄🍋，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💘、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👞。

2、基金申购(gou)几乎没(mei)有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻(zu)力(li)位时，基金赎回压力(li)较(jiao)大，总的(de)来看(kan)，在(zai)阶段I，基金净(jing)流入规模会非常有限。