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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。