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从目(mu)前基(ji)本面的趋势(shi)来看，基(ji)本维(wei)持较为稳定的状态，依(yi)然呈(cheng)现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速(su)仍为(wei)正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对A股整(zheng)体(ti)影响(xiang)偏(pian)正(zheng)面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治(zhi)局(ju)会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能(neng)反应了(le)这种预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿🍉🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯👛🥑，成长价值或相对均衡🍇💕🍆。具体来说👙，第一🥭💯🤍，从历史来看💯💛🩱👄，近十年7月市场风格相对均衡👚🍒🥕🍏，大盘风格略占优。第二👡，外部流动性方面🍒💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🩳💔👄，对短期市场或有扰动。第三👅🧡🍏💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🥿🩱🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚🥦👅👗。第四，市场交易和增量资金层面🍒🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡👄🍅🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰💯。我们参考工业企业盈利😈🍇🍉👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🧡🥒🍎💝、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😡、有色金属（工业金属、贵金属👙👛👠、小金属）、计算机等🍉🩳。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱🧅、国产算力🥑💘、非银金融🍄、国防军工、创新药🥑👗。

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OSL集团发布公告😈🍇🍉，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间），公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定，就公司（透过其间接全资附属公司👅，即买方）根据安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议。建议收购事项的最大代价约为8520万加元，包括于生效时间应付予Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价。

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2、公告称👞🩱👙，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压👞👡👜💕；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩💗👢👢👗，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。