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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇(hui)率成为了决(jue)定大势的主变量。结(jie)构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思(si)路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表现(xian)亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短(duan)、中、长期维(wei)度下，均(jun)是乐观因素占优。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量(liang)政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格(ge)或相對均衡。

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自2023年下(xia)半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟(ni)上(shang)市证(zheng)券公司外，拟上市银行(xing)的IPO进展也(ye)长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面(mian)注册制实施(shi)后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从(cong)2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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2、应(ying)共和党人的(de)要求，以当前政(zheng)策为基准估算，该参议院(yuan)法案在未来十年(nian)内(nei)的成本为 5076 亿美元。该党的议员(yuan)们试图通过这种会计手段(duan)，永(yong)久延长唐纳德・特(te)朗普 2017 年的所得税减(jian)免政策，并将其成本计为零。