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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🤬💔🩰，科技主线更加明朗🩱👘。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一💋😠🍋，纳斯达克指数与标普500指数创下新高👅🥬。

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如(ru)何把握(wo)化工板块反弹机(ji)遇？借道(dao)化工ETF（516020）布局效率或更高(gao)。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化(hua)工产业主题指数，全面覆(fu)盖化工各个(ge)细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强(qiang)者恒强投(tou)资机遇；其余5成仓位(wei)兼顾布局磷肥(fei)及(ji)磷化工(gong)、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投(tou)资机会(hui)。场外投资者亦可通过化工ETF联接基(ji)金（A类(lei)012537/C类012538）布局化(hua)工板块(kuai)。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日👿🥒。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11😡👝👘，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示🍄💘🥝，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😈🤍，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍏🧅🌽👄，个股描述不作为任何形式的投资建议😠🩲👝👚，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥦，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍓。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥥，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍅🍓。基金投资有风险😡💔🍊，基金的过往业绩并不代表其未来表现😠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍌🍈。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍓💯，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥔。从板块轮动来看🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👄🩳🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😻👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅🍑💯🍏。近期👄，YU7大热、欧洲延缓停售油车💗👞，标志着产品力正替代产品形式🥔🍑🧡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌🥻👄💘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期👙👿，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🤍、 四季度看北半球估产🤬🍅🍒，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动🥭，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等💕👿🍅。

2、同日，伊朗***共和国广播电视(shi)台（IRIB）播出对沙姆哈尼的(de)专访(fang)。画面(mian)中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着(zhe)肺功能(neng)复健用的呼吸辅(fu)助装置。